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[推荐]MS CRM 2011 RC中的新特性——销售自动化方面 (入选推荐日志,加10币)  

2012-03-23 05:29:24|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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[推荐]MS CRM 2011 RC中的新特性——销售自动化方面 (入选推荐日志,加10币)

在MS CRM2011 RC版本中,销售自动化方面新增的特性主要商机产品部分的对目录外产品的处理。

    在以往的版本中,不能够在商机阶段将目录外产品作为商机产品的一个组成部分进行管理,只有到报价单阶段,才有了目录外产品的概念。在MS CRM2011中,对这一部分进行了修改,即,可以在添加商机产品时指定是目录内产品还是目录外产品。

    下图是添加商机产品的页面样例

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    如红色区域标识的样子,在新建商机产品时,可以对产品类别进行选择:是目录内产品还是目录外产品。如果设定为目录内产品,那么和以前版本的MS crm中添加商机产品没有区别,选择现有产品,设定单位、数量等等信息。如下图所示。

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    如果设定为目录外产品,那么就需要在“目录外产品”文本框中输入产品名称,而“现有产品”、“单位”这两个文本框处于只读状态,无法输入任何信息,“定价方式”也只有“自定义价格”一种方式了,必须输入单价信息以及数量信息。如下图所示

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    只要在商机上设定“收入”字段的值为“系统计算的收入”,那么在点击ribbon工具条上的“重新计算商机”按钮,系统会将所有商机产品的价格进行汇总,将总价格作为“预计收入”字段的值。如下图所示。

    image

    由上图的样例可以看出,我添加了两个商机产品,分别是目录内产品“CPU”,数量1,单价1000¥,该产品的总价为1000¥,以及目录外产品“笔记本”,数量1,单价5000¥,该产品的总价为5000¥,在设定“系统计算收入”后,当前商机记录的“预计收入”为6000¥。可见,系统会将所有的产品,无论目录内外,做一个整体价格汇总,作为“预计收入”值。

    同时,在报价单中,在同一个区域显示所有的报价单产品,而不再像以前的版本那样,分别用“目录内产品”以及“目录外产品”分别列举两种不同类别的产品了。如下图所示。目录内产品“CPU”以及目录外产品“笔记本”,同时显示在“产品”网格中,而不是像以往版本那样,前者显示在“目录内产品”网格中,而后者显示在“目录外产品”网格中。

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    在订单、发票这两个实体表单中,也是不再对目录内产品和目录外产品进行区别对待了,统统放入“产品”网格中。下面是上面报价单相对应的订单以及发票记录的表单截屏。

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本文摘自http://www.cnblogs.com/StoneGarden/archive/2011/01/04/1925122.html

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